Романическая легенда о любви и дружбе по мотивам восточных сказок. В основе сюжета лежит известная армянская легенда о спасении прекрасной девушки Гаянэ охотником Мануком из лап страшного дракона Вишапа, который изготовлен в виде ростовой куклы, с огромными лапами и с огромной огнедышащей головой.
В создании этого спектакля принимали участие: народный артист России В. Г. Сытник, по эскизам которого созданы красивые костюмы, Т. Вдовина, автор оригинальных восточных танцев, музыкальное оформление Давлет-Хана.